마이크로소프트와 오픈AI가 월요일 기존 계약을 다시 수정하며, 독점성과 수익 공유 조건을 완화했다. 성능 경쟁이 빠르게 전개되고, 동맹 관계가 계속 바뀌는 상황에서 기업이 특정 AI 업체에만 의존해서는 안 된다는 점을 분명히 보여준다.

양사는 사실상 동일한 내용의 공식 입장을 발표했다.

마이크로소프트는 성명에서 여전히 오픈AI와의 협력으로부터 이점을 얻고 있다며 “마이크로소프트는 오픈AI의 주요 클라우드 파트너로 남으며, 오픈AI 제품은 필요한 기능을 마이크로소프트가 지원하지 않거나 지원하지 않기로 선택하지 않는 한, 우선적으로 애저에서 출시될 것”이라고 설명했다.

또한, 과거의 독점 조항이 사라졌다고 설명하며, 오픈AI가 이제 모든 제품을 모든 클라우드 업체를 통해 고객사에 제공할 수 있게 됐다고 밝혔다. 다만 마이크로소프트가 2032년까지 오픈AI 모델과 제품에 대한 IP 라이선스를 유지하지만, 그 성격은 비독점으로 전환됐다고 덧붙였다.

또한 마이크로소프트는 주요 투자자로서의 관계 역시 수익 구조가 바뀌었다고 설명했다. 더 이상 오픈AI와 수익을 공유하지 않으며, 대신 오픈AI가 마이크로소프트에 지급하는 수익 공유가 2030년까지 동일 비율로 유지되되, 총액 상한이 적용된다고 밝혔다.

AGI 조항 삭제

과거 계약에서 중요한 요소 중 하나는 오픈AI가 인공일반지능(AGI)에 도달할 경우 양사 관계가 바뀌는 조항이었다. AGI는 명확한 정의는 없지만, 인간 수준을 넘는 AI를 의미한다.

양사의 공식 성명에는 직접 언급되지 않았지만, 다수의 외신은 개정 계약에서 AGI 관련 문구가 삭제됐다고 보도했다.

시장 환경의 변화

여러 애널리스트와 컨설턴트는 이번 계약 변경이 기업 IT가 다양한 AI 업체와 관계를 맺으며 ‘헤지 전략’을 취하는 현재의 흐름을 더욱 강화할 것이라고 입을 모았다. 단순한 미래 대비를 넘어, 기업이 필요로 하는 다양한 언어와 지역 특화 AI 기업과 협력해야 하는 현실적 이유와도 맞닿아 있다.

인포텍 리서치 그룹의 토머스 랜들은 “최첨단 모델에 대한 독점 접근권이 전략적 차별점이 되던 시대는 끝나가고 있다”고 말했다. “2023년 계약 당시 GPT-4 접근권은 희소했지만, 이제는 최상위 모델 간 경쟁 격차가 크게 줄었다.”

랜들은 “이번 계약 수정은 모델 접근 자체가 더 이상 절대적 이점이 아님을 공식적으로 인정한 것”이라며 특히 애저 의존을 꺼렸던 기업에는 다른 하이퍼스케일러를 통해 오픈AI 모델에 접근할 수 있는 길이 열렸다는 점이 실질적 변화라고 설명했다.

랜들은 모델 접근이 인프라 계층에서 점차 상품화되는 상황에서, 기업의 AI 전략은 더 이상 모델 자체가 아니라 고유 데이터의 품질과 거버넌스, 에이전틱 워크플로우 통합 수준, 그리고 AI를 조직 전반으로 확장할 수 있는 역량에 초점을 맞춰야 한다고 강조했다.

경쟁의 무대는 ‘모델 위 계층’으로 이동

가트너의 알래스터 울콕은 이번 계약 변경이 다극화된 AI 냉전 구도 속에서 나타난 필연적 반응이라고 평가했다. 마이크로소프트가 더 이상 ‘오픈AI로 가는 관문’에 머무르지 않고, 코파일럿과 애저, 보안, 워크플로우 통합, 데이터 중력, AI 운영 역량을 기반으로 ‘엔터프라이즈 AI 운영 계층’을 장악하는 방향으로 전략적 서사를 전환하고 있다고 분석했다.

반면, 울콕은 오픈AI의 입장에서는 이번 변화가 일종의 ‘해방의 순간’에 가깝다고 봤다. 오픈AI의 제약은 더 이상 수요가 아니라 컴퓨팅 자원과 자본, 그리고 유통 구조에 있으며, 단일 파트너가 관문을 쥔 상태로는 글로벌 AI 플랫폼으로 성장하기 어렵다는 설명이다.

업체 종속이 ‘위로 이동’

그레이하운드 리서치의 산칫 고기아는 기업이 더 많은 선택권을 얻게 됐다는 평가에 신중해야 한다고 지적했다.

“종속은 사라지는 것이 아니라 위치를 옮기고 있다. 모델 수준에서는 교체가 쉬워지고 있지만, 오케스트레이션 계층에서는 여전히 어렵다.”

워크플로우, 통제, 아이덴티티, 거버넌스가 특정 시스템 위에 구축되면, 그것을 바꾸는 일은 결코 간단하지 않다. 진짜 종속은 바로 그 지점에서 형성된다는 것이다.

고기아는 마이크로소프트가 이미 이 점을 이해하고 있다고 분석했다. 마이크로소프트는 더 이상 단일 업체로 가는 통로처럼 행동하지 않는다. 여러 모델이 공존하고, 일관된 방식으로 관리되고, 거버넌스되고, 기업 시스템에 통합될 수 있는 ‘상위 계층’을 구축하고 있다. 이는 의도된 전략이며, 오픈AI를 포함한 어느 단일 파트너에도 의존하지 않겠다는 분명한 헤지 전략이다.
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