AI 칩 부족 문제가 더 심각해질 수도 있다. 미국의 판매 금지 조치가 실행되기 전에 중국 기업이 엔비디아 칩을 사재기하려는 움직임을 보이고 있기 때문이다.

더 인포메이션은 내부 소식통을 인용하며 바이트댄스, 알리바바 그룹, 텐센트 홀딩스를 포함한 중국 기업이 올해 1분기에 AI 워크로드를 실행하기 위해 최소 160억 달러 상당의 엔비디아 H20 서버 칩을 주문했다고 보도했다.

일부 업계 전문가에 따르면, 중국에서 칩 부족에 대한 경고가 이미 나오고 있다. 엔비디아는 이미 공표된 판매 금지가 발효되기 전에 중국 기업의 막대한 주문을 충족시키기 위해 H20 제조에 전력을 다하는 방법을 선택할 수 있다. 만약 이렇게 된다면, 다른 칩의 생산은 지연되고, 공급 부족은 더욱 심해져 미국이나 유럽의 고객은 더 긴 시간을 기다려야 할 것이다.

엔비디아는 이 보도에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

H20은 2023년 10월에 미국의 수출 통제에 따라 엔비디아가 중국에 판매할 수 있는 가장 강력한 프로세서이다. 그러나 미국은 곧 엔비디아의 판매를 완전히 금지할 수도 있다. 동시에, 중국 정부는 엔비디아의 영향력 확대를 막고 중국 기업이 현지 제품을 구매하도록 유도하기 위해 해외 칩 구매에 대한 통제 강화를 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

IDC의 전 세계 기업 인프라 담당 그룹 부사장 리디체 페르난데스는 “중국 정부는 ARM 기반 칩을 생산하는 현지 제조업체를 지원하고 보조금을 지급하고 있다”라고 설명했다.

미국은 중국의 기술 발전을 늦추기 위한 수단으로 2022년 10월부터 중국으로 수출되는 칩에 대한 수출 통제를 실시했다. A100과 H100 칩의 판매가 막히면서 엔비디아는 성능을 낮춘 A800과 H800 칩을 시장에 내놓았지만, 이마저도 추후 판매가 금지됐다.

1월에 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 저비용 오픈소스 AI 모델을 내놓은 이후, H20에 대한 수요가 급증했다. H20은 전 세계 다른 곳에서 판매되는 엔비디아의 최신 블랙웰 칩보다 15배 느리다고 알려져 있지만, 2023년 10월에 도입된 미국의 추가 수출 통제를 준수하기 위해 엔비디아가 특별히 설계한 칩이다. 추론 칩으로 분류되기는 하지만, 무어 인사이트 앤 스트래티지의 데이터센터 컴퓨팅 및 스토리지 담당 대표 애널리스트 맷 킴볼은 중국 기업이 이를 모델 학습용으로 사용하고 있다고 설명했다.

킴볼은 엔비디아가 더 많은 칩을 생산하는 데 집중하더라도 미국과 유럽 시장의 공급에는 영향을 미치지 않을 것이라고 본다. H20은 N-1 호퍼 아키텍처 칩이고, 최신 블랙웰 제품군과는 다른 공정이기 때문이다. 그렇지만, “공급망 관리는 어렵다. 수십억 달러어치 주문을 한 하이퍼스케일러가 최신 칩을 가장 먼저 확보하는 상황에서 줄 뒤에 있는 소규모 기업에는 특히 어려운 문제다”라고 덧붙였다.
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